業務の要件を決める
何を、どう仕上げるか。
必要な情報と完成条件を整理。
業務の要件定義
● 伴走型AI顧問 ／ AI ADVISOR — 総合営業資料 完全版
初月10万円で、
AI顧問、使い放題。
AI顧問、使い放題。
AI社員、開発し放題。AI研修、受け放題。AI導入設計・戦略、立て放題。
会社訪問、依頼し放題。最先端のAIを取り入れて不安を安心に、「うちにはAI社員がいる」と言える会社へ。
会社訪問、依頼し放題。最先端のAIを取り入れて不安を安心に、「うちにはAI社員がいる」と言える会社へ。
月2回
初月10万円・翌月から月30万円（税別）
御社の業務を覚えたAI社員を、いつものチャットに。
序PROLOGUE
事例集
弊社の顧問先では、仕事がこう変わっています。
AI社員に仕事そのものを任せた例と、社員の皆さんがAIを使えるようになった全社導入の例。
最後に、その両方を支えている仕組みをご紹介します。
AI社員に仕事そのものを任せた例と、社員の皆さんがAIを使えるようになった全社導入の例。
最後に、その両方を支えている仕組みをご紹介します。
CASE 01／ AI社員が仕事をする マチモリ不動産（三好 明 代表）
まず、情報が自動で残る会社にした。
以前は、電話・紙・記憶に分散。
誰が何を抱えているか、社内で一覧できない状態でした。
電話代行
メール
オンラインFAX
宿泊ゲスト
↓
Slackに自動で集まる担当・期限・結果を、同じスレッドに残す↓
Notionで、検索できる会社の記録へ案件問い合わせ経費
入口を整えるGoogle Workspace・電話代行・オンラインFAXなど、文字で記録が残る道具にそろえる。
打合せも残すPlaudで録音。日々のやりとりを、AIが読める情報として蓄積する。
AIに仕事を任せる前に、AIが読める情報をつくる。カンパニーブレインの土台です。
WiLLAGENT ／ by AiWiLL Inc.
CASE 01／ AI社員が仕事をする マチモリ不動産（三好 明 代表）
いまは、Slackでメンションするだけ。
残した情報を読むAI社員をSlackに置きました。人に聞くのと同じ言葉で、仕事が進みます。
SLACK ／ 三好代表 ↔ AI社員業務の流れを再現依頼するいま未着手の
案件ある？
案件ある？
→
AIが会社の記録を確認
未着手の案件を一覧に
案件データベースを確認
止まっている案件を抽出
担当と最終更新日を付けて報告
未返信の確認「返せてないお問い合わせある？」
メール・電話・FAX・宿泊ゲストの4チャンネルを横断。未返信のスレッドを緊急度順に並べる。
経費の申請「この領収書、経費申請しといて」
写真から日付・金額・勘定科目を読み取り、申請を準備。最後は人が承認する。
情報が残っているから、AIが答えられる。
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CASE 02 — DESIGN／ AI社員が仕事をする 水産加工・鮮魚卸の会社
LINEに注文を送るだけで、書類が4つできる。
同じ内容を、書類ごとに何度も書き写す仕事を減らす設計です。受注と目方を入力し、人が出来上がった書類を確かめます。
LINE商品・数量・送り先を記録
入力 2 ／ 出荷時単価を掛けて金額を計算
→
1本の
注文データ提案中の設計
注文データ提案中の設計
注文票
出荷伝票・行き先の札を作成
方面ごとの書式で、一括出力
送り状
送り先を注文データから引き継ぐ
納品書
確定した目方と単価で作成
請求書
月末にひと言で、納品データを集計
書類ごとに別のデータを持たず、同じ注文データから作る。
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CASE 03／ 全社にAIを入れる 外国人材の紹介・教育の会社（匿名）
社員全員が、自分の仕事をAIで進める。
第2回までに、実業務の要件定義・AIによる実行・マニュアル化を実践。いまは全スタッフがChatGPT Workで、自分の定型業務をルーティンにしています。
ChatGPT Work一人ひとりの実務で、同じ流れを繰り返すAIに実行させる
自分の仕事をAIに任せ、
結果を確認・修正する。
実際の仕事の成果物
マニュアルにする
うまくできた仕事の手順を、
ファイルにして残す。
再現できる手順書
ルーティンで回す
残した手順を使い、
繰り返す業務をAIに任せる。
日々使うルーティン
スタッフ一人ひとりに自分の業務を進めるAI
会社に積み上がるもの要件定義・マニュアル・ルーティン
全スタッフの仕事が一つずつマニュアルになり、AIで進められる業務が増えています。
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CASE 05／ 全社にAIを入れる 株式会社WECS（渡辺さん）
手書きメモから、Excelの報告書へ。
株式会社WECSでは、手書きの点検メモ・図面・Excelを使う現場にAIを導入しました。
点検メモのPDF
現場で書いたメモ
点検内容・確認事項
→
Excelの報告書
AIが内容を読み取り、下書き
担当者が確認・修正して完成
一から清書する仕事が、AIの下書きを確認する仕事へ。
仕入先への発注も
見積データを見て手作成していたメールを、業務システムの情報から、仕入先別の下書きに。
報告書の図は、仕事の流れを示す説明図です。
AIに不慣れだった担当者が、いまは日々AIエージェントを使っています。
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CASE 05／ 全社にAIを入れる 株式会社WECS（渡辺さん）
社員16名が、AIと仕事を進めている。
使うAI・資料の置き場・権限・担当を設計し、社員16名へ導入済み。一人ひとりが、自分の実務でAIを使うようになりました。
16名 導入済み
ツールを選定
業務に合わせて、使うAIと資料の保存先を決定。
権限を設計
誰がどの情報を読み、操作できるかを整理。
担当と進め方を決定
導入・管理・実務での確認を担う人を決定。
社員16名へ導入
各スタッフがAIと一緒に、日々の仕事を進める。
導入設計から、16名の実務で使うところまで。
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CASE 06／ 両方の土台 AiWiLL株式会社（自社）
AI社員も、人も、同じ会社の情報から始める。
支援の土台は、AIが読む情報を整えること。AiWiLLも、カンパニーブレインを中心に仕事をしています。
AI社員
定型業務を任せる
朝の司令塔／請求書
会計の点検／顧客への連絡
会計の点検／顧客への連絡
→
カンパニーブレイン
会社の最新版は、ここに。
- 部門ごとの資料経営・営業・提供・マーケ・経理・管理
- 決めた理由何を見て、なぜそう判断したのか
- 仕事の手順と成果物やり方と、実際に出来上がったもの
←
AIを使う社員
事業を伸ばす仕事へ
提案書／記事
分析／調べもの
分析／調べもの
↖ やった仕事と、決めた理由を毎日書き戻す ↗
同じ情報を使い、仕事の知識を会社に残す。御社に作るのは、この仕組みです。
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01PART 01 / 07
AI時代による
世界の変化について。
世界の変化について。
AIは人を滅ぼすのか。データとエネルギーから、その未来を考えます。
人の意志と会社の知識を、どうAIに渡していくかを見ていきます。
人の意志と会社の知識を、どうAIに渡していくかを見ていきます。
AI ADVISORY／ AiWiLLのAI顧問
仕事をAIに任せ、人はAIを使って事業を伸ばす。
AIで業務を効率化し、事業を伸ばす。そして、会社の価値や文化を残し続ける。
AI顧問使い放題。月2回の定例枠で、なんでも何度でも。AI社員開発・AI研修・AI導入設計と戦略・会社訪問。「うちにはAI社員がいる」と言える会社へ。
月2回の打合せ
事業成長に直結する使い方を、AI顧問が提案する。
御社の理想の実現に、AiWiLLのすべてを使います。AI以外のお手伝いも、お客様同士のご紹介も。
02定型業務を任せる
AI社員の導入
繰り返す仕事をAI社員に任せ、
日々の手作業を減らします。
03人がAIを使う
事業を伸ばす為の
AI研修
全6回の実務セッションで、
自分の仕事にAIを取り入れます。
04会社の情報を整える
AI導入設計・戦略
使うAI・保存先・権限・セキュリティを設計し、
カンパニーブレインを構築します。
05御社の仕事場で
会社訪問
現場に伺い、一緒に考え、その場で試す。
使い方を一緒に模索します。
ここから、4つの支援を順にご説明します。
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02
PART 02 / 07
24時間働く、
フルリモートのAI社員。
フルリモートのAI社員。
日々の定型業務を任せ、手作業を減らす。
会社の資料やルールをもとに働く社員を迎えるようなものです。
会社の資料やルールをもとに働く社員を迎えるようなものです。
経営管理営業提供・現場マーケ・発信経理管理
BUILD THE ENVIRONMENT／ AiWiLLが選定・接続
AI社員が働く環境を、AiWiLLがつくる。
AI・バーチャルコンピューター・データベース・メッセージツールを、業務に合わせて選定・接続。
いつものチャットから依頼し、AI社員が業務ツールで作業できるようにします。
依頼・確認
メッセージツール
LINESlack
Chatwork文章・写真・ファイルで頼む
仕事を実行する環境
バーチャルコンピューター
VPS・クラウドPCなど
AIOpenAI
Claude
Gemini
Grok
OpenAIClaudeGeminiGrok資料と指示をもとに、必要なツールを操作
業務ツール・連携先の例
Microsoft Excel
kintone
YouTube
Instagram
マネーフォワードクラウド会計
freee会計書類・報告書・発信・会計への登録
AI社員が参照する資料・ルール
データベース・資料
Notion
Google Drive
GitHub
Box図は構成と連携先の例です。利用サービス・契約プラン・権限に合わせてAiWiLLが設定します。送信・公開・会計への登録は、合意した確認・承認の手順で進めます。
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ROUTINE 01 ／ 経営管理
毎朝・月初に、確認する情報が揃う。
数字や記録をまとめる仕事を任せ、経営者は内容の確認と判断に時間を使います。
会議の記録業務の流れ・成果物のイメージ
01入力
会議メモ
会議メモ
話したこと
決まったこと
次にやること
会議で残したメモを渡す
02AIが整理
記録を分ける
整理する内容
議事録
決定事項
担当者別TODO
記録と次の行動を整理する
03人が確認
内容を確かめる
発言と決定事項
決定した内容と発言を区別する
04保存先
会社の会議記録
会議記録保存
議事録
決定事項・TODO
NotionNotionへ保存する
会議メモを議事録・決定事項・担当者別TODOに整理し、Notionへ保存する。
朝の予定整理
タスク・前日の記録・カレンダーから、予定と期限を一覧にしてSlackへ届ける。
月次の経営資料
Excelの実績と目標を集計し、予実差・未確認の数字・近い期限を一覧にする。
人が確認すること
数字の正確さ、決定事項と発言の区別、優先順位と対応。経営判断は人が行います。
NotionMicrosoft ExcelSlack業務と接続先の例です。お使いのサービス・権限に合わせて設定します。
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ROUTINE 02 ／ 営業
商談後の記録・見積・フォローを、滞らせない。
合意した内容を記録し、決まった条件に沿って営業事務を進めます。
商談後のメール業務の流れ・成果物のイメージ
01入力
商談メモ
商談メモ
話した内容
合意したこと
次の対応
合意した内容をもとにする
02AIが作成
お礼・次の対応
メールの下書き下書き
お礼
合意した次の対応
決まった内容を文章にする
03人が確認
宛先・約束ごと
送信は人が行う
金額・納期・約束ごとも確認
04下書き先
いつものメール
メール下書き
宛先
件名・本文
Gmail
OutlookGmail・Outlookに用意する
商談メモから、お礼と合意した次の対応を整理。Gmail・Outlookに下書きを用意する。
見積書の作成
確定した商品・数量・条件と料金表から、Excelの指定様式で見積書を作る。
案件台帳の更新
商談記録からkintoneの状況・次回対応日を更新し、未対応や期限超過を週次で一覧にする。
人が確認すること
宛先・金額・納期・約束ごと。送信や条件の確定、新しい提案内容の判断は人が行います。
GmailOutlookMicrosoft Excelkintone業務と接続先の例です。お使いのサービス・権限に合わせて設定します。
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ROUTINE 03 ／ 提供・現場
現場の記録から、報告書と完了連絡をつくる。
写真・メモ・確定した作業手順を、会社の決まった様式に整えます。
作業報告書業務の流れ・成果物のイメージ
01入力
写真・手書きメモ
現場写真
手書きメモ
作業内容・数値
現場の記録を渡す
02AIが作成
指定様式の報告書
作業報告書
作業内容
読み取った数値
確認事項
Microsoft ExcelExcelの指定様式に整える
03人が確認
内容・記載漏れ
安全・品質も確認
数値と作業内容を確かめる
04保存先
確認済みの報告書
作業報告書
BoxGoogle Drive確認後、共有先へ保存する
写真や手書きメモから、Excelの指定様式で報告書を作成。確認後、Box・Google Driveへ保存する。
完了報告
作業記録から定型の報告文をつくり、Gmail・Outlookの下書きに用意する。
手順書の更新
担当者の説明と確定した手順を、Notionなどの決まった書式にまとめる。
人が確認すること
読み取った数値、作業内容、記載漏れ。安全・品質に関わる内容と、社外への送信は人が確認します。
Microsoft ExcelBoxGoogle DriveNotion業務と接続先の例です。お使いのサービス・権限に合わせて設定します。
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ROUTINE 04 ／ マーケ・発信
決めた企画を、継続して発信する。
テーマや企画は人が決め、制作・入稿準備・結果の集計をAI社員に任せます。
動画の制作・入稿業務の流れ・成果物のイメージ
01入力
決めた企画・素材
企画と素材
人が決めた企画
使う写真・映像
企画は人が決める
02AIが制作
動画と入稿素材
動画
サムネイル
説明文
決めた企画に沿って制作する
03人が確認
事実・権利・表現
公開は人が判断
公開前に内容を確かめる
04入稿先
非公開で用意
動画・説明文非公開
入稿内容を確認
YouTubeYouTubeへ非公開でアップロード
決めた企画と素材から動画・サムネイル・説明文を用意し、YouTubeへ非公開でアップロードする。
記事・SNSの定期制作
決めたテーマ・構成と承認済み資料から記事を下書きし、Instagramなどの投稿文も用意する。
発信結果の定点集計
検索・SNS・動画の決めた指標を集計し、Excelの週次レポートにまとめる。
人が確認すること
事実・権利・表現と公開。新しい企画や、結果を見て何を変えるかは、人がAIを使って考えます。
NotionInstagramYouTubeMicrosoft Excel業務と接続先の例です。お使いのサービス・権限に合わせて設定します。
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ROUTINE 05／ 経理：レシートから仕訳・記帳まで
レシートを送って、仕訳を承認するだけ。
記帳・請求書の下書き・支払や入金の一覧作成などを担当。ここでは、レシートの記帳をご紹介します。
01入力
レシートを送る
レシート
日付
支払先
金額
LINESlackLINEやSlackに、撮影したレシートを送る。
02AIが提案
仕訳の候補
仕訳案提案
日付・金額・支払先
勘定科目の候補
日付・金額・支払先を読み、勘定科目などの候補を返す。
03人が確認・承認
修正して、OKを返す
承認
金額や科目を確認。必要なら修正し、OKを返す。
04AIが登録
記帳して完了
会計ソフト登録完了
承認された仕訳
マネーフォワードクラウド会計
freee会計お使いの会計ソフトへ、承認された内容を登録する。
レシートの送付 → 仕訳案の確認・承認 → 会計ソフトへの登録完了
登録先はマネーフォワード クラウド会計、またはfreee会計。お使いの環境に合わせて設定します。
支払い・送金は人が行います。
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ROUTINE 06 ／ 管理
採用事務・社内質問・定時処理を、決めた手順で進める。
人事・総務・情報システムの日々の事務と、同じ質問への対応を支えます。
応募書類の整理業務の流れ・成果物のイメージ
01入力
応募書類
応募書類
経歴
経験・資格
応募内容
原文と確認項目を渡す
02AIが整理
確認項目ごとに要約
決めた確認項目
項目ごとの要約
確認表に整理
決めた項目に沿って整理する
03人が確認
原文と照合
合否は人が判断
原文との一致を確かめる
04成果物
応募書類の確認表
応募書類の確認表
確認項目
要約・確認欄
Microsoft ExcelExcelの確認表にまとめる
決めた確認項目に沿って応募書類を要約し、Excelの確認表にまとめる。
社内質問への一次回答
承認済みの手順書・過去回答を参照し、Slackに届く質問への回答案を用意する。
定時の同期・点検
決めた時刻に指定フォルダを同期・点検し、結果をSlackへ報告する。
人が確認すること
応募書類と原文の一致、合否、例外への対応。権限変更・削除・異常時の対処は人が判断します。
Microsoft ExcelNotionSlackBoxGoogle Drive業務と接続先の例です。お使いのサービス・権限に合わせて設定します。
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